Trumpas atsakymas
Pirmiausia sutarkite atsakomybes ir dokumentų sąrašą. Tada nustatykite vidinį pateikimo terminą, fiksuokite išimtis ir perduokite sprendimus kitam darbuotojui. Daugiau priminimų neišsprendžia neaiškios paslaugų apimties.
Pradėkite nuo susitarimo
Priimdami klientą sutarkite, kas pateikia kiekvieną dokumentą, kas atlieka darbą ir kas jį tikrina. Patvirtinkite pirmąjį apskaitos laikotarpį, trūkstamas prieigas ir ankstesnio buhalterio informaciją. Priėmimas nėra baigtas vien sukūrus kliento aplanką: neišspręstas klausimas turi turėti atsakingą asmenį ir kitą veiksmą.
Prašykite taip, kad klientas galėtų atsakyti
Atskirkite nuolatinį dokumentų sąrašą nuo konkretaus mėnesio žinutės. Sąrašas apibrėžia, ko reikia, o žinutė nurodo laikotarpį, trūkstamus dokumentus ir veiksmą. Prašykite konkretaus sandorio įrodymo, o ne visko buhalterijai. Dokumentas gali būti gautas, tikslintinas arba priimtas; pats kliento atsakymas dar neužbaigia prašymo.
Vėlavimą valdykite kaip sprendimą
Vidinis dokumentų pateikimo terminas palieka laiko patikrai, tačiau nekeičia teisės aktuose nustatytos datos. Jam praėjus užfiksuokite, ko trūksta, ką galima tęsti ir kas sprendžia likusį klausimą. Eskaluodami įvardykite pasekmę ir konkretų kitą veiksmą. Vėluojančių dokumentų gidas skirtas situacijai, kai priminimų jau nepakanka.
Perduokite darbą, o ne tik aplanką
Kitam buhalteriui reikia laikotarpio būsenos, atvirų klausimų, pateikimo įrodymų ir neįprastus veiksmus paaiškinančių sprendimų. Prieigas perduokite įmonės saugia tvarka. Naujam klientui žemiau esančius gidus skaitykite iš eilės; esamam klientui pradėkite nuo dabartinės kliūties ir toliau rinkitės straipsnio pabaigoje pateiktas susijusias užduotis.
Pritaikykite praktikoje
Mėnesinio PVM darbo eigos sąrašas
Atskirai sekite sąskaitų rinkimą, i.SAF patikrą, PVM rengimą, pateikimo įrodymus ir mokėjimo koordinavimą. Prieš naudodami paskirkite atsakingus asmenis ir datas.
Peržiūrėti kontrolinį sąrašąFR0600 PVM deklaracijos terminai Lietuvoje
FR0600 mėnesinės PVM deklaracijos datos, laikotarpio patikra, VMI šaltinis ir atsisiunčiamas kalendorius. Deklaravimas atskirtas nuo mokėjimo.
Peržiūrėti deklaravimo gidąDokumentų surinkimo programa buhalteriams
Claister rinkite klientų dokumentus pagal atskirus punktus ir laikotarpius. Atskirkite trūkstamus, grąžintus ir priimtus dokumentus.
Susipažinti su funkcijaKlientų portalas buhalterijos įmonėms
Claister suteikite klientams jų įmonės portalą dokumentų prašymams, bendrinamiems failams ir mokėjimų informacijai. Kvietimus valdykite kliento kortelėje.
Susipažinti su funkcijaRekomenduojama skaitymo seka
Naujo kliento priėmimo sąrašas buhalterijos įmonei
Žingsnis po žingsnio naujo kliento priėmimo sąrašas: ką surinkti, dėl ko susitarti ir kaip per pirmas 30 dienų nustatyti pasikartojantį darbą.
3 min. skaitymoDokumentų prašymo sąrašo šablonas buhalterijos klientams
Trys paruošti dokumentų sąrašai buhalterijos klientams: kasmėnesinei apskaitai, PVM ir metų pabaigai, ir kaip juos pritaikyti.
2 min. skaitymoKaip paprašyti klientų dokumentų ir priminti nebūnant įkyriam
Dokumentų prašymo ir priminimų tvarka buhalterijos įmonėms: ko prašyti, kada priminti ir trys žinutės, kurias galite nukopijuoti.
5 min. skaitymoPavėluoti kliento dokumentai: darbų eiga
Kaip tvarkyti po sutartos datos gautus kliento dokumentus: gavimo registravimas, poveikio vertinimas, tikslinimo kontrolė ir aiški žinutė klientui.
2 min. skaitymoKliento perdavimo kitam buhalteriui sąrašas
Kliento perdavimo kitam buhalteriui sąrašas: laikotarpiai, atviri darbai, likučių pagrindimas, prieigos, kliento informavimas ir perėmimo patvirtinimas.
2 min. skaitymo