Santrauka
Claister klientų portale atsakymai ir bendrinama informacija susiejami su tinkama įmone. Kvieskite žmones iš kliento kortelės, patikrinkite jų matomą vaizdą, o vidines pastabas ir nebendrinamus dokumentus laikykite įmonės darbo erdvėje.
Konkrečios įmonės prieiga
Klientas gauna prieigą prie savo įmonės, o ne viso buhalterijos klientų sąrašo.
Dokumentų pateikimo vieta
Prašymas ir jo punktai suteikia įkeliamam failui kontekstą.
Valdomi dalyviai
Kvietimus ir prieigą turinčius žmones peržiūrėkite kliento portalo skiltyje.
Pakvieskite tinkamą žmogų į tinkamos įmonės portalą
Portalo kvietimas susiejamas su el. pašto adresu ir kliento įmone. Atidarykite teisingą kliento kortelę, pasirinkite Portal ir išsaugotą kontaktą arba įveskite adresą. Gavėjas prisijungia tuo adresu ir jį patvirtina. Pasikeitus kliento darbuotojams, peržiūrėkite prieigos sąrašą.
Portalo skiltyje yra veiksmas Preview as client. Prieš kviesdami klientą patikrinkite jo matomą kontekstą. Taip pastebėsite prašymą, kuriam trūksta instrukcijų, arba dar nebendrinamą failą.
Susiekite pateikimą su pradiniu prašymu
Portalą naudokite apibrėžtam prašymui. Nurodykite tikslų apskaitos laikotarpį ir atskirus dokumentus. Įkeldamas klientas pasirenka atitinkamą prašymo punktą, o buhalteris prieš priimdamas patikrina pateiktą dokumentą.
- Pateikite prašymą ir jo instrukcijas.
- Prieš priimdami patikrinkite grąžintus failus.
- Kai klientui reikia, bendrinkite susijusią ataskaitą ar mokėjimo pagrindą.
Atskirkite darbuotojų darbą ir kliento informaciją
Vien portalo sukūrimas nepaviešina vidinių pastabų, kontaktų, privačių užduočių ar nebendrinamų failų. Darbuotojų teisės ir kliento prieiga yra atskiros. Spręsdami, ką bendrinti, patikrinkite tikrą kliento peržiūrą.
Pradėkite nuo vieno kontakto ir vieno dokumentų prašymo. Patikrinkite prisijungimą, prašymo matomumą ir failo grąžinimą. Sąranką paaiškina portalo kvietimo instrukcija. Dabartinė programos sąsaja yra anglų ir rusų kalbomis; šie svetainės gidai turi ir lietuviškas versijas.
Klausimai
Ar klientas gali matyti kitas įmones?
Portalo atsakymai apriboti įmonėmis, prie kurių žmogus turi leidimą. Kvietimas neatveria visos buhalterijos darbo erdvės.
Kur tikrinti portalo prieigą?
Atidarykite kliento kortelės Portal skiltį. Joje peržiūrėkite prieigą turinčius žmones ir kvietimo būseną.
Ar įkeltas dokumentas užbaigia prašymą?
Ne. Dokumento grąžinimas ir jo priėmimas yra atskiri etapai; įrodymus tikrina buhalteris.
Ekranuose rodoma dabartinė angliška programos sąsaja. Claister programa veikia anglų ir rusų kalbomis; šie gidai pateikiami anglų ir lietuvių.
Redakcinė politika →Pradėti su Claister
Tinkamą procesą nustatykite savo darbo erdvėje ir patikrinkite su nedidele klientų grupe.