Santrauka
Claister dokumentų prašyme nurodomas klientas, apskaitos laikotarpis, terminas ir reikalingi dokumentai. Kliento pateiktas failas atskiriamas nuo buhalterio priėmimo, todėl gavimas savaime neužbaigia darbo.
Konkretūs dokumentai
Įvardykite reikalingą laikotarpio išrašą, sąskaitas ar kitą dokumentą.
Pateikimo patikra
Gautus failus atskirkite nuo priimtų įrodymų; prireikus prašykite pataisymų.
Valdomas priminimas
Prieš siunčiant pasirinkite kanalą ir peržiūrėkite žinutę.
Vietoje bendro priminimo – apibrėžtas prašymas
Prašymas „atsiųskite viską“ klientui nepasako, ką pateikti, o buhalteriui tenka atkurti sąrašą. Sukurkite vieno kliento ir laikotarpio prašymą. Pridėkite atskirus punktus, terminą ir išsamumo instrukcijas: pavyzdžiui, visą rugsėjo banko išrašą, o ne galutinio likučio ekrano nuotrauką.
Išsaugotas prašymas tampa prieinamas kliento portale. Pranešimas siunčiamas atskirai. Prieš siųsdami sukonfigūruotu kanalu peržiūrėkite gavėją ir tekstą. Darbo įrašu lieka prašymas, o ne vien atsakymas į laišką.
Gavimas reiškia patikros etapą
Portalo failai gali būti susieti su konkrečiais prašymo punktais. Gavus dokumentus, buhalteris patikrina laikotarpį, aprėptį, įskaitomumą ir tinkamumą. Priimkite reikalavimus atitinkančius dokumentus arba paaiškinkite, ką klientas turi pataisyti.
- Patikrinkite, ar išrašas apima visą laikotarpį.
- Prieš priimdami išspręskite sąskaitų dublikatus ar nepilnus rinkinius.
- Jei pateikta tik dalis, palikite trūkstamus punktus matomus.
Priminkite pagal dabartinę situaciją
Jei tris dienas nebuvo naujesnio išsiuntimo ar dokumentų grąžinimo, prašymo sąsaja gali pasiūlyti redaguojamą priminimą. Žmogus pasirenka kanalą, patikrina tekstą ir siunčia. Tai priminimo pasiūlymas, o ne savarankiška laiškų seka.
Pradėkite nuo vieno mėnesinio prašymo ir išsaugoto kontakto. Išbandykite kliento pateikimą ir buhalterio priėmimą, tada plėskite naudojimą. Formos ir patikros eigą rasite dokumentų surinkimo instrukcijoje.
Klausimai
Ar išsaugojus prašymą išsiunčiamas laiškas?
Pirmiausia prašymas išsaugomas portale. Pranešimas ar priminimas siunčiamas atskiru veiksmu, peržiūrėjus tekstą ir gavėją.
Ar dalinis pateikimas gali likti neužbaigtas?
Taip. Gautus dokumentus ir trūkstamus punktus galima atskirti, o priėmimą valdo buhalteris.
Ar reikia perkelti apskaitos įrašus į Claister?
Ne. Finansinius įrašus laikykite apskaitos programoje, o Claister koordinuokite prašymus, įrodymus ir susijusius klientų darbus.
Ekranuose rodoma dabartinė angliška programos sąsaja. Claister programa veikia anglų ir rusų kalbomis; šie gidai pateikiami anglų ir lietuvių.
Redakcinė politika →Pradėti su Claister
Tinkamą procesą nustatykite savo darbo erdvėje ir patikrinkite su nedidele klientų grupe.