Trumpas atsakymas
Užregistruokite dokumento gavimą, patikrinkite dublikatus ir perduokite tikrintojui įvertinti laikotarpį bei poveikį ataskaitoms. Vidinė surinkimo data nenustato apskaitos. Dokumento gavimą ir reikalingą tikslinimą užbaikite atskirai, išsaugokite sprendimą, o papildomus darbus derinkite pagal sutartį.
Prieš keisdami darbą užregistruokite gavimą
Nurodykite klientą, dokumentą, sandorio datą, galimą apskaitos laikotarpį ir gavimo datą. Jei buvo prašymas, susiekite failą su juo. Patikrinkite, ar tai naujas dokumentas, dublikatas, ar ankstesnio dokumento pataisymas. Kiekvienas vėlesnis įkėlimas neturi tapti nauju prašymu.
Vidinę dokumentų surinkimo datą atskirkite nuo teisinio termino. Sutartis gali apibrėžti darbo eigą ir papildomų darbų derinimą, bet nepakeičia apskaitos ar deklaravimo taisyklių. Skubų atitikties klausimą perduokite atsakingam specialistui.
Trys klausimai dokumentui įvertinti
Pavėluoto dokumento vertinimas
| Klausimas | Ką užrašyti | Kitas veiksmas |
|---|---|---|
| Ar darbas jau patikrintas arba pateiktas? | Būseną ir galutinę versiją | Perduoti atsakingam tikrintojui |
| Ar gali keistis likutis ar ataskaita? | Poveikį ir neaiškų apskaitos vertinimą | Įvertinti pagal taikomas taisykles |
| Kokio veiksmo reikia po sprendimo? | Tikslinimą, paaiškinimą ar kitą veiksmą | Paskirti žmogų ir datą |
Netaikykite visiems atvejams taisyklės „įtrauksime kitą mėnesį“. Vertinimas priklauso nuo sandorio ir aktualių reikalavimų. Tikrintojas turi užrašyti, koks dokumentas gautas, kokį laikotarpį svarstė, ką nusprendė ir ką dar reikia atlikti.
Sąskaita gauta po ataskaitų išleidimo
Išgalvotas klientas atsiuntė tiekėjo sąskaitą, kai mėnesio ataskaitos jau išleistos. Jos mokėjimas buvo trūkstamų dokumentų sąraše. Susiekite sąskaitą su tuo įrašu ir perduokite tikrintojui spręsti dėl apskaitos bei ataskaitų. Dokumento gavimas užbaigia surinkimą, bet ne automatiškai tikslinimo klausimą.
Jei reikia taisyti, išsaugokite pirminę ir naują versiją su ryšiu tarp jų. Klientui paaiškinkite konkretų poveikį ir darbą. Jei taisyti nereikia, užrašykite pagrindą. Taip kitas darbuotojas kitą mėnesį nepradės to paties tyrimo iš naujo.
Pasekmę paaiškinkite be kaltinimų
Pavėluoto dokumento gavimas
Pavėluoto dokumento gavimas
Laiško temaGauta: {dokumentas}, {laikotarpis}
Sveiki, {vardas}, {dokumentas} gavome {data}, po sutartos {surinkimo data}. {ataskaita arba deklaracija} šiuo metu yra {būsena}. Tikriname, ar dokumentas keičia atliktą darbą. Iki {atnaujinimo data} informuosime apie reikalingus veiksmus. Darbus už sutartos apimties ribų suderinsime prieš pradėdami. Taip pat patikslinkite {konkretus klausimas}.
Iki peržiūros nežadėkite, kad tikslinimo neprireiks. Papildomo mokesčio nepateikite kaip jau sutarto. Apimtį ir sąlygas derinkite pagal sutartį; skubias teisines prievoles įvertinkite atskirai.
Užbaikite visą klausimą
Pavėluoto dokumento įrašas
Pavėluoto dokumento įrašas
- Gavimo data, šaltinis ir laikotarpis užfiksuoti.
- Patikrinta, ar dokumentas naujas, ar pasikartojantis.
- Užrašytas tikrintojas ir poveikis apskaitai.
- Papildomo darbo apimtis ir patvirtinimas suderinti.
- Tikslinimo versijos susietos su pirminėmis.
- Klientas informuotas, tolesni veiksmai paskirti.
Pasikartojančių vėlavimų priežastis nagrinėkite atskirai: neaiškus prašymas, prieigų problema, tiekėjo vėlavimas ar nerealus terminas. Surinkimą padės pagerinti dokumentų prašymo eiga, o papildomą darbą – apimties derinimas.
Klausimai
Ne automatiškai. Laikotarpį ir taikomą apskaitą įvertina tikrintojas. Surinkimo data yra darbo organizavimo terminas.
Gavimą užbaikite gavę tinkamą dokumentą. Atskirą peržiūros ar tikslinimo darbą užbaikite tik atlikę sprendimą ir veiksmus.
Apie šį straipsnį
Autorius: Claister
Leidėjas – Claister, kuriantis šioje svetainėje pristatomą buhalterijos įmonių darbo valdymo programą.
Produkto kūrimo partnerė: Natalija Miadzelic
Redakcinė peržiūra: Natalija Miadzelic · Buhalterė · Patvirtinta
Redakcinė politikaDarbas su klientais: priėmimas, dokumentai ir perdavimas
Susijusios priemonės, darbo eigos ir produkto gidai
Mėnesinio PVM darbo eigos sąrašas
Atskirai sekite sąskaitų rinkimą, i.SAF patikrą, PVM rengimą, pateikimo įrodymus ir mokėjimo koordinavimą. Prieš naudodami paskirkite atsakingus asmenis ir datas.
Peržiūrėti kontrolinį sąrašąFR0600 PVM deklaracijos terminai Lietuvoje
FR0600 mėnesinės PVM deklaracijos datos, laikotarpio patikra, VMI šaltinis ir atsisiunčiamas kalendorius. Deklaravimas atskirtas nuo mokėjimo.
Peržiūrėti deklaravimo gidąDokumentų surinkimo programa buhalteriams
Claister rinkite klientų dokumentus pagal atskirus punktus ir laikotarpius. Atskirkite trūkstamus, grąžintus ir priimtus dokumentus.
Susipažinti su funkcijaKaip Claister surinkti trūkstamus kliento dokumentus
Sukurkite konkretaus laikotarpio dokumentų prašymą, patikrinkite žinutę, peržiūrėkite grąžintus failus ir priminkite tik apie likusius trūkumus.
Skaityti instrukcijąSkaitykite toliau
Kaip paprašyti klientų dokumentų ir priminti nebūnant įkyriam
Dokumentų prašymo ir priminimų tvarka buhalterijos įmonėms: ko prašyti, kada priminti ir trys žinutės, kurias galite nukopijuoti.
5 min. skaitymoFR0600 ir i.SAF: mėnesio darbų eiga
FR0600 ir i.SAF rengimo eiga: dokumentų surinkimas, apskaitos ir registrų sutikrinimas, skirtumų paaiškinimas, peržiūra ir pateikimo patvirtinimai.
3 min. skaitymoDarbų paskirstymas prieš deklaravimo terminus
Komandos darbų planas prieš deklaravimo terminus: pasirengimo būsenos, peržiūros laikas, trūkstami kliento duomenys ir kasdieniai sprendimai.
2 min. skaitymo