Trumpas atsakymas
Kiekvienai kliento prievolei skirkite atskirą kalendoriaus eilutę: laikotarpį, šaltinį, vidinius etapus, rengėją ir tikrintoją. Nuo patvirtinto galutinio termino planuokite atgal ir rezervuokite peržiūros laiką. Pasikeitus prievolėms, apimčiai ar komandai, atnaujinkite planą.
Viena eilutė – viena kliento prievolė
Metų vaizdas padeda aptarti darbus, tačiau pagrindinius duomenis laikykite lentelėje. Kiekvienai kliento prievolei ir laikotarpiui skirkite atskirą eilutę. Viena visos įmonės eilutė „metinės ataskaitos“ paslepia skirtingus finansinius metus, tikrintojus ir trūkstamus dokumentus.
Laukai darbų lentelei
| Laukas | Pavyzdys | Paskirtis |
|---|---|---|
| Klientas / paslauga | Klientas A / metinės ataskaitos | Apibrėžia konkretų darbą |
| Laikotarpis | Finansiniai metai iki gruodžio 31 d. | Atskiriamas nuo atlikimo datos |
| Išorinis terminas / šaltinis | Patvirtinta data ir nuoroda | Parodo termino pagrindą |
| Vidiniai etapai | Surinkimas, rengimas, peržiūra, tvirtinimas | Parodo pasirengimo laiką |
| Rengėjas / tikrintojas / pavaduotojas | Konkretūs žmonės | Apibrėžia atsakomybę |
| Planuotos / likusios valandos | Pradinis planas ir likutis | Padeda įvertinti krūvį |
| Būsena / kitas veiksmas | Laukiama inventorizacijos / skambutis | Parodo, kaip darbas pajudės |
Metus užpildykite trimis etapais
Pirmiausia įtraukite mėnesinius ir ketvirtinius darbus. Tada pridėkite metinius pagal konkrečių klientų finansinius metus ir patikrintas prievoles. Galiausiai pažymėkite įmonės veiklą: mokymus, atostogas, sistemų pratęsimus ir vidaus taisyklių peržiūrą. Vidinius įvykius atskirkite nuo privalomų deklaravimo datų.
Metinį darbą planuokite atgal nuo galutinio rezultato: dokumentai, rengimas, peržiūra, kliento tvirtinimas. Jei tikrintojas savaitę gali skirti 20 valandų, o aštuoniems darbams reikia po tris, trūksta keturių valandų. Visų peržiūrų perkėlimas į penktadienį šio trūkumo neišsprendžia.
Parodykite, nuo ko priklauso užbaigimas
Inventorizacija, banko informacija ar darbo užmokesčio sutikrinimas gali sustabdyti ataskaitų rengimą. Kiekvienai tokiai sąlygai nurodykite žmogų ir reikalingą datą. Galutinis terminas be šių sąlygų parodo tik norą užbaigti.
Šabloną išbandykite su išgalvotu klientu, kurio finansiniai metai baigiasi birželį, dokumentai gaunami liepą, o tvirtinantis asmuo atostogauja rugpjūtį. Gruodžio metų pabaigos planas jam netiks. Pakeiskite etapus, net jei pagrindinis darbų sąrašas panašus.
Kas ketvirtį atlikite plano patikrą
Ketvirčio peržiūra
Ketvirčio peržiūra
- Įtraukti naujus klientus ir pasikeitusias paslaugas.
- Patikrinti finansinius metus, periodiškumą ir prievolių šaltinius.
- Patikslinti valandas pagal panašius užbaigtus darbus.
- Peržiūrėti tikrintojų laiką ir atostogas.
- Kiekvienai vėluojančiai sąlygai nurodyti kitą veiksmą.
- Patvirtinti artimiausių kliento tvirtinimų ir pateikimų atsakingus asmenis.
Intensyviu laikotarpiu trumpą peržiūrą atlikite kas savaitę. Kurie darbai turi būti parengti? Kas laukia kliento? Kur trūksta tikrintojo? Fiksuokite sprendimą. Keičiant vidinį terminą išsaugokite ankstesnę datą ir priežastį, kad atidėtas darbas neatrodytų atliktas laiku.
Planą susiekite su kasdieniu darbu
Skaičiuoklės pakanka, kol vienas atsakingas žmogus gali ją prižiūrėti ir komanda naudoja tą pačią versiją. Kai daug žmonių keičia būsenas ir dokumentų prašymus, padeda užduočių sistema. Claister pasikartojantys darbai ir kliento įrašai saugo šį kontekstą; darbo aplinka šiuo metu yra anglų ir rusų kalbomis.
Lietuvos prievolėms naudokite mokesčių kalendoriaus planą, o komandos laikui – pajėgumo skaičiavimo pavyzdį. Šis šablonas skirtas darbams organizuoti, ne visoms teisinėms datoms nustatyti.
Klausimai
Bendra struktūra tinka, bet laikotarpiai, prievolės ir tvirtinimo etapai turi atitikti konkretų klientą.
Bent atskirkite rengimą ir peržiūrą. Planą gerinkite pagal panašių užbaigtų darbų faktinį laiką.
Apie šį straipsnį
Autorius: Claister
Leidėjas – Claister, kuriantis šioje svetainėje pristatomą buhalterijos įmonių darbo valdymo programą.
Produkto kūrimo partnerė: Natalija Miadzelic
Redakcinė peržiūra: Natalija Miadzelic · Buhalterė · Patvirtinta
Redakcinė politikaBuhalterijos įmonės pajėgumai, kainos ir pelningumas
Susijusios priemonės, darbo eigos ir produkto gidai
GPM313 mėnesinės deklaracijos terminai
GPM313 mėnesinės deklaracijos datos Lietuvoje, mokėjimo ir deklaravimo skirtumai, VMI šaltinis ir atskiras atsisiunčiamas kalendorius.
Peržiūrėti deklaravimo gidąPasikartojančių užduočių valdymas buhalterijos įmonėms
Claister organizuokite mėnesio, ketvirčio ir metų klientų darbus. Vienoje erdvėje matykite ciklus, terminus ir užduočių istoriją.
Susipažinti su funkcijaKaip Claister nustatyti pasikartojančias apskaitos užduotis
Sukurkite pasikartojančią užduotį, pasirinkite klientus ir pirmą laikotarpį, patikrinkite terminus bei sugeneruotą darbą Claister.
Skaityti instrukcijąKaip perkelti apskaitos darbus iš lentelių į Claister
Patikrinkite lentelės darbų sąrašą, išbandykite vieną kliento procesą Claister, suderinkite aktyvias užduotis ir sutarkite perėjimą be dubliavimo.
Skaityti instrukcijąSkaitykite toliau
Mokesčių kalendorius 2027: buhalterijos darbų planas
Kaip sudaryti 2027 m. mokesčių kalendorių: deklaravimo ir mokėjimo terminai, dokumentų surinkimas, atsakingi darbuotojai ir mėnesio patikra.
3 min. skaitymoBuhalterijos įmonės pajėgumo planavimas
Buhalterijos įmonės pajėgumo skaičiavimas: galimos valandos, pasikartojantys darbai, peržiūros laikas ir praktinis savaitės krūvio pavyzdys.
2 min. skaitymoMėnesio uždarymo kontrolinis sąrašas
Mėnesio uždarymo kontrolinis sąrašas: dokumentų išsamumas, likučių sutikrinimas, koregavimų peržiūra, neišspręsti klausimai ir ataskaitų perdavimas.
2 min. skaitymo