Santrauka
Atidarykite Recurring, pridėkite pasikartojančią užduotį, nustatykite kontrolinį sąrašą ir numatomą trukmę, dažnį bei pirmą apskaitos laikotarpį ir pasirinkite klientus. Sukūrę patikrinkite tikrą ciklą, atsakingą asmenį ir terminą. Grafikas organizuoja darbą, bet nenustato teisinių prievolių ir nepateikia deklaracijų.
Prieš pradedant
Patvirtinkite kliento apimtį, laikotarpį, vidinį terminą ir atsakingą asmenį. Reikia teisės valdyti pasikartojančius darbus.
Bandomoji apimtis
Pasirinkite vieną klientą ir komandai pažįstamą procesą. Apimtį plėskite tik patikrinę pirmą užduotį.
Rezultatas
Užduotis rodoma tinkamu laikotarpiu su reikiamais žingsniais, atsakingu asmeniu ir terminu.
1Apibrėžkite kartojamą darbą
Pasirinkite konkretų rezultatą, pavyzdžiui, mėnesio PVM darbo dokumentų parengimą. Atskirai apibrėžkite patikrą, jei jai reikia kito atsakingo asmens ar termino. Skaičiavimas apskaitos sistemoje ir pateikimas oficialiame portale lieka atskiri veiksmai.
Skiltyje Recurring pasirinkite Add recurring task. Pradėkite nuo tuščios užduoties arba esamo užduoties šablono. Šablonas pateikia instrukcijų ir kontrolinio sąrašo pradines reikšmes; patvirtinkite, kad jos tinka klientui.
2Parenkite žingsnius ir realų trukmės įvertį
Lauke Task name įrašykite pavadinimą, o instrukcijose paaiškinkite laukiamą rezultatą. Pridėkite konkrečius žingsnius: patvirtinti pradinius duomenis, suderinti likučius, parengti darbo dokumentus ir užfiksuoti atlikimo įrodymus. Nekopijuokite klientui netaikomos prievolės žingsnių.
Prireikus nustatykite prioritetą, kategoriją ir žymas. Estimated effort (hours) nurodykite pagal savo patirtį. Vienos valandos įvertis yra planavimo prielaida, o ne faktinio laiko įrašas ar pažadas klientui.
3Pasirinkite dažnį ir pirmą apskaitos laikotarpį
Nustatykite kartojimosi dažnį ir pirmą apskaitos laikotarpį. Mėnesio procese atskirkite apskaitomą mėnesį nuo mėnesio, kuriame baigiasi užduoties terminas. Patikrinkite termino dienos ir savaitgalio nustatymus pagal vidinį grafiką.
Nesirinkite senos pradžios datos vien dėl pilnesnio kalendoriaus: ankstesnis laikotarpis gali sukurti jau vėluojantį darbą. Istorinių darbų perkėlimui reikia atskiro plano. Lietuvos mokesčių kalendorius padeda patikrinti šaltinius, tačiau tikrą kliento prievolę ir datą patvirtinkite atskirai.
4Pasirinkite klientus ir sukurkite užduotį
Klientų paieškoje pažymėkite tik šiam procesui priklausančius klientus. Filtruotas sąrašas neįrodo, kad visiems taikoma ta pati prievolė. Bandymui pasirinkite vieną klientą ir spauskite Create recurring task.
Atidarykite sukurtą užduotį ir nustatykite arba patvirtinkite atsakingą asmenį. Jei patikrą atlieka kitas žmogus, sukurkite aiškią patikros užduotį ir sutarkite perdavimo tvarką. Atskiras tikrintojas nėra automatiškai paskiriamas.
5Patikrinkite pirmą ciklą ir vėlesnius pakeitimus
- Tikroje užduotyje patikrinkite klientą, laikotarpį, terminą ir atsakingą asmenį.
- Palyginkite žingsnius ir numatomą trukmę su sutartu procesu.
- Prieš plėsdami klientų pasirinkimą peržiūrėkite kitą laikotarpį Recurring.
- Darbą užbaikite įprasta tvarka, o įrodymus saugokite atitinkamose sistemose.
Kontrolinio sąrašo ir trukmės pradinių reikšmių pakeitimai taikomi būsimiems ciklams. Termino dienos pakeitimas gali perkelti tinkamas atviras užduotis, kurių terminas dar neatėjo; rankiniu būdu perkeltos užduotys išsaugomos. Patikrinkite paveiktus darbus, nes visi seni ciklai neperrašomi. Plačiau – pasikartojančių užduočių funkcija.
Klausimai
Ar vieną pasikartojančią užduotį galima taikyti visiems klientams?
Tik jei apimtis ir grafiko taisyklės tinka kiekvienam pasirinktam klientui. Skirtingoms prievolėms, rezultatams ar terminams reikia atskirų nustatymų.
Ar pakeitus šabloną perrašomos senos užduotys?
Istorinės užduotys automatiškai neperrašomos. Patikrinkite būsimų ciklų pradines reikšmes ir grafiko pakeitimo paveiktus atvirus darbus.
Ar Claister pateiks deklaraciją?
Ne. Claister organizuoja darbus ir įrodymus. Skaičiavimai ir pateikimas lieka apskaitos sistemoje bei oficialiuose portaluose.
Ekranuose rodoma dabartinė angliška programos sąsaja. Claister programa veikia anglų ir rusų kalbomis; šie gidai pateikiami anglų ir lietuvių.
Redakcinė politika →Pradėti su Claister
Tinkamą procesą nustatykite savo darbo erdvėje ir patikrinkite su nedidele klientų grupe.