Santrauka
Kliento skiltyje Portal per Preview as client patikrinkite bendrinamą vaizdą ir pasirinkite Invite to portal. Pasirinkite išsaugotą kontaktą arba kitą el. paštą. Išsiųskite kvietimą ar sukurkite nuorodą sutartam kanalui, tada patvirtinkite, kad numatytas gavėjas pasiekia numatytą įmonę.
Prieš pradedant
Patvirtinkite, kas turi teisę gauti įmonės dokumentus ir kokiu el. paštu prisijungs.
Įmonės apimtis
Prieiga susieta su pasirinkta kliento įmone ir pakviesto el. pašto tapatybe.
Rezultatas
Gavėjas priėmė kvietimą ir mato šiai įmonei skirtą bendrinamą darbą.
1Patikrinkite įmonę ir kliento vaizdą
Atidarykite numatytą klientą ir skiltį Portal. Prieš kviesdami per Preview as client peržiūrėkite bendrinamą turinį. Patikrinkite įmonę, matomus prašymus ir failus.
Darbuotojo peržiūra neįrodo, kad kvietimas priimtas. Vidinės pastabos, privatūs duomenys ir nebendrinami failai nėra kliento portalo turinys; neperkelkite jų į klientui skirtą prašymą ar žinutę.
2Pasirinkite tikslų gavėjo el. paštą
Paspauskite Invite to portal. Pasirinkite tinkamą išsaugotą kontaktą arba Someone else ir įrašykite sutartą el. paštą. Su gavėju patikrinkite adresą, ypač jei jis naudoja kelias paskyras arba atstovauja kelioms įmonėms.
Kvietimą priimantis žmogus turi naudoti pakviesto el. pašto tapatybę. Persiųsta nuoroda nepakeičia atskiro įgalioto žmogaus pakvietimo. Kiekvieną kartą patikrinkite pasirinktą įmonę.
3Išsiųskite kvietimą arba sukurkite nuorodą
Pažymėję Email them the link ir nurodę tinkamą adresą, per Send invite išsiųskite kvietimą el. paštu. Prieš siųsdami patikrinkite gavėją. Jei nuorodą pristatysite patys sutartu kanalu, naudokite kvietimo sukūrimo parinktį ir, kai rodoma, Copy link.
Kvietimo nuoroda susijusi su prieiga. Perduokite ją tik numatytam gavėjui sutartu kanalu. Nuorodos sukūrimas ar nukopijavimas neįrodo, kad ją kas nors gavo arba priėmė.
4Paprašykite priimti kvietimą ir patikrinti vaizdą
Gavėjas turi atidaryti kvietimą ir prisijungti pakviestu el. paštu. Paprašykite patvirtinti įmonės pavadinimą bei numatytus prašymus ar bendrinamus dokumentus. Jei jis prisijungęs kita paskyra, pirmiausia išspręskite paskyros neatitikimą.
Grįžkite į kliento Portal ir patikrinkite prieigos būseną. Jei žmogui reikia kitos kliento įmonės, jos kvietimą nustatykite atskirai; nemanykite, kad vienas kvietimas apima visas įmones.
5Pateikite vieną aiškų pirmą veiksmą
Sukurkite nedidelį konkretaus laikotarpio dokumentų prašymą arba nurodykite, kur yra sutartas bendrinamas failas. Patikrinkite, ar klientas gali atlikti šį veiksmą ir ar komanda mato atsakymą.
Pradinėje žinutėje paaiškinkite kliento veiksmą, o ne vidinę darbo eigą. Prieigai veikiant tęskite trūkstamų dokumentų surinkimą. Prieigos modelis aprašytas klientų portalo puslapyje.
Klausimai
Ar klientas gali priimti kvietimą kitu el. paštu?
Kvietimas susietas su pakviesto el. pašto tapatybe. Patvirtinkite adresą ir paskyrą, užuot pasikliovę persiuntimu.
Ar Preview as client suteikia prieigą?
Ne. Darbuotojas tik peržiūri bendrinamą vaizdą. Kvietimas ir jo priėmimas yra atskiri žingsniai.
Ar vienas kvietimas apima visas įmones?
Ne. Prieigą patikrinkite kiekvienai pasirinktai kliento įmonei ir tai apimčiai pakvieskite įgaliotus gavėjus.
Ekranuose rodoma dabartinė angliška programos sąsaja. Claister programa veikia anglų ir rusų kalbomis; šie gidai pateikiami anglų ir lietuvių.
Redakcinė politika →Pradėti su Claister
Tinkamą procesą nustatykite savo darbo erdvėje ir patikrinkite su nedidele klientų grupe.