Skaičiuoklė ar programa: kaip sekti klientų terminus

Trumpas atsakymas

Skaičiuoklės pakanka tol, kol visą vaizdą laiko vienas žmogus. Ji nebetinka, kai ja reikia dalytis, kai tie patys laikotarpiai kartojasi kiekvieną mėnesį arba kai reikia žinoti, kas laukia kliento.

Ką turi daryti terminų sekimo įrankis

Vienoje vietoje rodyti kiekvieno kliento artimiausią datą.
Pats sukurti laikotarpius, kad kiekvieno mėnesio nereikėtų vesti rankomis.
Perkelti datą nuo savaitgalio ar šventės pagal taisyklę, o ne iš atminties.
Nurodyti atsakingą asmenį prie kiekvieno darbo.
Rodyti būseną: nepradėta, laukiama kliento, atlikta.
Susieti dokumentus, kurių trūksta ar kurie jau gauti.
Saugoti istoriją, kad matytumėte, kas ir kada vyko.

Kur skaičiuoklė tinka

Skaičiuoklė tinka, kai įmonė maža, planuoja vienas žmogus, paslaugų nedaug ir jos visiems tos pačios, o klientai dokumentus atsiunčia el. paštu be didelių priminimų. Ji nemokama, visi ją moka naudoti ir ją galima pakeisti per minutę. Tai tikras pranašumas, todėl iš jos skubėti nereikia.

Kur ji nebetinka

Požymiai, kad metas keisti

Ką matote	Kodėl tai kenkia
Tą pačią lentelę taiso du žmonės	Perrašomi langeliai ir pasenusios kopijos el. paštu
Kiekvieną mėnesį vedate tas pačias datas	Prarandamas laikas, o korektūros klaida tampa praleista data
Negalite pasakyti, kas laukia kliento	Būsena gyvena pašto dėžutėse, o ne lentelėje
Data pasislenka, ir niekas nepastebi	Už datos nėra taisyklės, tik skaičius
Kolegos nėra darbe	Žinios buvo vienoje galvoje

Paprastas testas

Įsivaizduokite, kad savaitę jūsų nėra. Ar kolega per dešimt minučių, atidaręs failą, galėtų pasakyti, kas laukia termino, kas vėluoja ir kas laukia klientų? Jei sąžiningas atsakymas „ne“, lentelė jau neša daugiau, nei sugeba.

Persikelti nepraradus savaitės

Surašykite klientus ir paslaugas taip, kaip paaiškintumėte naujam kolegai.
Eksportuokite lentelę kaip CSV. Pradžiai pakanka vienos eilutės kiekvienam klientui.
Susiekite stulpelius, peržiūrėkite rezultatą ir ištaisykite atmestas eilutes, prieš ką nors patvirtindami.
Kiekvieną paslaugą aprašykite vieną kartą kaip pasikartojančią seriją su termino taisykle ir atsakingu asmeniu.
Vieną laikotarpį dirbkite abiem būdais, tada lentelę išjunkite.

Skaičiuoklę palikite tam, ką ji daro gerai

Skaičiavimai, vienkartinė analizė ir greiti sąrašai vis tiek priklauso skaičiuoklei. Tikslas ne uždrausti ją, o nustoti ja naudotis kaip sistema, kuri prisimena jūsų terminus: tai ji daro netyčia.

Kaip tai veikia Claister

Klientai importuojami iš CSV su stulpelių susiejimu, peržiūra ir atmestų eilučių ataskaita.
Pasikartojantis darbas yra serija, kuri sukuria kiekvieną laikotarpį kiekvienam klientui, kliento ir užduoties matricoje, su savaitgalių taisyklėmis ir kitų trijų laikotarpių peržiūra.
Skaičiuoklės lieka pasiekiamos kaip darbo knygos: atidarykite XLSX failą, redaguokite su „Excel“ formulėmis tarp lapų ir eksportuokite atgal į XLSX.
Šiuo metu Claister sąsaja yra anglų ir rusų kalbomis.

Jei renkatės programą, straipsnyje Kaip pasirinkti buhalterijos įmonės darbo valdymo programą rasite aštuonis klausimus.

Klausimai

Užduotis ji tvarko gerai. Spragos tos pačios kaip ir skaičiuoklėje: pagal taisyklę besikartojantys laikotarpiai, kliento laukiami dokumentai ir kiekvieno kliento istorija.

Tikslaus skaičiaus nėra. Svarbesni lentelėje išvardyti požymiai nei kiekis: bendras redagavimas, perrašinėjimas, paslėpta būsena.

Taip. Pradėkite nuo kelių klientų ir vienos paslaugos, atlikite vieną laikotarpį, tada likusius pridėkite grupėmis.