Trumpas atsakymas
Užrašykite, kur jūsų mėnesį prarandamas darbas, paverskite tai aštuoniais klausimais ir dvi savaites išbandykite dvi programas su trimis tikrais klientais. Rinkitės tą, kurią jūsų komanda atidaro pati, be raginimo.
Kas tai yra ir kas ne
Darbo valdymo programa tvarko darbą aplink apskaitą: klientus, pasikartojantį darbą, terminus, dokumentus, žinutes ir laiką. Tai nėra jūsų apskaitos programa ir ne sistema, kurioje teikiate deklaracijas. Gera programa aiškiai pasako, kur ta riba.
- Ji turi žinoti, kuris darbas kuriam klientui laukia, kas už jį atsakingas, kas laukia kliento ir kas jau išsiųsta.
- Ji neturi apsimesti, kad pati įrašo operacijas ar teikia deklaracijas. Jei taip daro, paklauskite, kaip tiksliai ir kas tai patvirtina.
Pradėkite nuo to, kur prarandamas darbas
Prieš atidarydami bet kurio pardavėjo puslapį, atsakykite į šiuos klausimus apie savo įmonę. Atsakymai ir yra jūsų reikalavimai.
- Kurie terminai pernai vos nebuvo praleisti ir kodėl?
- Kurių dokumentų visada vėluojama ir kas jų ieško?
- Ką kiekvieną mėnesį vedate iš naujo?
- Ką žino tik vienas įmonės žmogus?
- Apie ką klientai klausia, o sistema galėtų atsakyti?
Aštuoni klausimai
Vertinimo lentelė, kurią galite naudoti iš naujo
| Klausimas | Kaip atrodo geras atsakymas |
|---|---|
| Ar pasikartojantį darbą galima sukurti visiems klientams iš vienos nuostatos? | Viena serija, sukuriamas kiekvienas laikotarpis, matomos savaitgalių taisyklės |
| Kaip klientai siunčia dokumentus? | Viena nuoroda kiekvienam prašymui, o jūs matote, ko trūksta |
| Kas išeina iš sistemos be žmogaus patvirtinimo? | Nieko: juodraščiai ir pasiūlymai laukia patvirtinimo |
| Kaip vienos įmonės duomenys atskirti nuo kitos? | Užtikrinama pačioje duomenų bazėje, o ne tik sąsajoje |
| Kas kuriuos klientus mato? | Vaidmenys ir žmonėms paskirti klientai |
| Kaip klientai patenka į programą ir iš jos išeina? | CSV importas ir eksportas, jokio įkalinimo |
| Kiek kainuoja, kai komanda auga? | Nurodyta kaina asmeniui, be netikėtumų |
| Kokias kalbas ir šalis palaiko? | Sąsajos kalba, vietiniai terminai ir formatai |
Išbandykite teisingai
Dienos nuo pradžios
- 0d.
Pasirinkite tris tikrus klientus
Vieną paprastą, vieną sudėtingą, vieną su darbo užmokesčiu. Tikri duomenys, o ne demonstracija.
- 3d.
Nustatykite jų darbą
Pasikartojančios serijos, kontaktai, po vieną dokumentų prašymą.
- 7d.
Atlikite tikrą ciklą
Išsiųskite prašymą, priminkite, gaukite failus, uždarykite laikotarpį.
- 14d.
Įvertinkite kartu su komanda
Naudokite aštuonis klausimus. Paklauskite, kas ją atidarė pats.
Dažniausios klaidos
- Pasirinkimas pagal galimybių skaičių. Ilgas sąrašas, kurio nenaudosite, nėra pliusas.
- Visų klientų perkėlimas iš karto. Pradėkite nuo trijų, tada pridėkite grupėmis.
- Kliento pusės užmiršimas. Jei klientai nenaudos, pusė vertės dingsta.
- Nėra atsakingo už diegimą. Kažkas turi atsakyti už nustatymą ir pirmą mėnesį.
- Bandymas su netikrais duomenimis. Tikrų duomenų netvarka ir yra testas.
Kur telpa Claister
Claister kuriame mes, todėl šią dalį vertinkite atitinkamai. Pagal aukščiau pateiktus klausimus: jis pasikartojantį darbą sukuria iš vienos serijos, klientams suteikia dokumentų portalą, kiekvieną juodraštį ir pasiūlymą palieka laukti žmogaus, įmones atskiria pačioje duomenų bazėje, klientus žmonėms paskiria pagal vaidmenis, klientus importuoja ir eksportuoja CSV formatu, o kainas rodo svetainėje. Šiuo metu programos sąsaja yra anglų ir rusų kalbomis. Jis nepakeičia jūsų apskaitos programos ir niekada nepateikia ir nekeičia joje įrašų.
Jei dar naudojate skaičiuoklę, straipsnis skaičiuoklė ar programa klientų terminams padės nuspręsti, ar atėjo laikas keisti.
Klausimai
Dvi ar tris. Daugiau, ir pats palyginimas tampa projektu.
Ne. Darbo valdymo programa veikia aplink apskaitą. Apskaitą palikite ten, kur ji yra.
Tas, kuris nustato pasikartojantį darbą, vienas buhalteris, kuris dirba, ir tas, kuris kalbasi su klientais. Šių trijų nuomonės ir yra vertinimas.
Apie šį straipsnį
Autorius: Claister
Leidėjas – Claister, kuriantis šioje svetainėje pristatomą buhalterijos įmonių darbo valdymo programą.
Produkto kūrimo partnerė: Natalija Miadzelic
Redakcinė peržiūra: Natalija Miadzelic · Buhalterė · Patvirtinta
Redakcinė politikaKaip pasirinkti buhalterijos darbo valdymo programą
Susijusios priemonės, darbo eigos ir produkto gidai
Claister ar TaxDome: kas tinka jūsų buhalterijai?
Palyginkite Claister ir TaxDome klientų darbams, ciklams, dokumentų prašymams bei portalui. Claister parengtas gidas su oficialiais šaltiniais ir ribomis.
Skaityti palyginimąClaister ar Karbon: buhalterijos darbo eigos palyginimas
Palyginkite Claister ir Karbon pasikartojantiems darbams, el. pašto bendradarbiavimui, laikui ir automatizavimui. Oficialūs šaltiniai ir bandymo eiga.
Skaityti palyginimąClaister ar Financial Cents buhalterijos įmonei?
Palyginkite Claister ir Financial Cents darbo eigoms, klientų prašymams, laikui ir integracijoms. Planų skirtumai ir praktiškas bandymas.
Skaityti palyginimąKaip perkelti apskaitos darbus iš lentelių į Claister
Patikrinkite lentelės darbų sąrašą, išbandykite vieną kliento procesą Claister, suderinkite aktyvias užduotis ir sutarkite perėjimą be dubliavimo.
Skaityti instrukcijąSkaitykite toliau
TaxDome alternatyvos Europos buhalterijos įmonėms
TaxDome alternatyvos Europos buhalterijos įmonėms: darbų ciklai, klientų prašymai, migravimo patikra, oficialūs šaltiniai ir Claister ribos.
2 min. skaitymoKarbon alternatyvos mažoms buhalterijos įmonėms
Karbon alternatyvų atranka mažai buhalterijos įmonei: el. pašto atsakomybė, pasikartojantys darbai, visa migravimo kaina ir peržiūros patikra.
2 min. skaitymoSkaičiuoklė ar programa: kaip sekti klientų terminus
Kada klientų terminams sekti pakanka skaičiuoklės, kokie požymiai rodo, kad metas keisti, ir kaip persikelti nepraradus savaitės.
2 min. skaitymo